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中国经济网北京4月28日讯 近日，新能源赛道快速反弹，储能、光伏方向领涨，中证光伏产业指数收涨6.5%，摩根资产管理赵隆隆认为，对比2022年，2023年影响成长股估值的宏观因素都在边际好转，真正景气度高且持续的行业或将迎来估值业绩双提升的“戴维斯双击”。
在产业政策方向上，我国提出要狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节，科技政策要聚焦自立自强。符合社会发展趋势的新能源、半导体等高端制造、自主可控、信息安全等行业将迎来市场机会。
赵隆隆表示：“我们相信双碳目标的方向非常明确，2023年开始光伏硅料产能的释放带来的终端组件价格下行势必会激发出全球更多的装机需求，产业链大部分有技术或市场壁垒的公司将迎来持续的超额盈利，从一季度的行业经营草根跟踪来看，全产业链景气度都非常高，头部组件企业的月度排产都呈现逐月环比提升状态，这是在以往都很难看到的景象。”
赵隆隆相信，真正有成长性的行业和公司是可以穿越周期的，阶段性的宏观估值压制以及存量虹吸只会带来更高的投资性价比。目前新能源（光储等）主流标的估值已回归到历史相对低位，广阔的成长空间以及扎实的行业经营基本面或将在2023年带来较大投资机会。
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